Text copied to clipboard!
Tittel
Text copied to clipboard!Formuesplanlegger
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søker en dyktig formuesplanlegger som kan hjelpe våre kunder med å utvikle og implementere strategier for å sikre deres økonomiske fremtid. Som formuesplanlegger vil du jobbe tett med enkeltpersoner og familier for å forstå deres økonomiske mål, risikotoleranse og livssituasjon. Du vil analysere deres nåværende økonomiske situasjon og gi råd om investeringer, pensjon, skatteplanlegging, eiendomsforvaltning og andre finansielle aspekter. Rollen krever en kombinasjon av analytiske ferdigheter, god kommunikasjon og evnen til å bygge tillitsfulle relasjoner med kunder. Du vil også holde deg oppdatert på markedstrender og regelverk som påvirker formuesforvaltning. Vi forventer at du kan tilpasse løsninger til individuelle behov og bidra til å optimalisere kundens økonomiske resultater på lang sikt. Stillingen innebærer samarbeid med andre finansielle eksperter og mulighet for kontinuerlig faglig utvikling. Hvis du er engasjert i å hjelpe mennesker med å nå sine økonomiske mål og har relevant erfaring, ønsker vi å høre fra deg.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Utvikle og implementere økonomiske planer for kunder.
- Gi råd om investeringer, pensjon og skatteplanlegging.
- Analysere kunders økonomiske situasjon og behov.
- Overvåke og justere finansielle strategier ved behov.
- Bygge og opprettholde sterke kundeforhold.
- Samarbeide med andre finansielle rådgivere og eksperter.
- Holde seg oppdatert på finansmarkedet og regelverk.
- Forberede rapporter og dokumentasjon for kunder.
- Gi opplæring og informasjon til kunder om økonomiske produkter.
- Bidra til å øke kundetilfredshet og lojalitet.
Krav
Text copied to clipboard!- Relevant utdanning innen økonomi, finans eller lignende.
- Erfaring med formuesforvaltning eller finansiell rådgivning.
- God forståelse av investeringsprodukter og finansmarkedet.
- Sterke analytiske og problemløsningsevner.
- Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.
- Evne til å bygge tillit og relasjoner med kunder.
- Kunnskap om skatte- og pensjonsregler.
- Selvstendig og proaktiv arbeidsstil.
- God etisk forståelse og integritet.
- Beherske relevante IT-verktøy og finansielle systemer.
Potensielle intervjuspørsmål
Text copied to clipboard!- Hvordan tilpasser du økonomiske planer til individuelle kundebehov?
- Kan du beskrive en situasjon hvor du hjalp en kunde med å forbedre sin økonomiske situasjon?
- Hvordan holder du deg oppdatert på endringer i finansmarkedet og regelverk?
- Hvilke metoder bruker du for å bygge tillit hos kunder?
- Hvordan håndterer du konflikter eller uenigheter med kunder?
- Kan du forklare hvordan du vurderer risiko i investeringsrådgivning?
- Hvordan sikrer du at dine råd er i tråd med kundens langsiktige mål?
- Hva motiverer deg i rollen som formuesplanlegger?
